税理士が資産戦略の司令塔になる時代

近年、株高や物価上昇、そして不透明な国際情勢を受け、顧問先の資産防衛・資産形成ニーズは高度化・多様化しており、「資産全体を俯瞰した戦略的意思決定」が求められる時代となっています。これに伴い、税理士の役割も相続税・贈与税等の資産税をはじめとした「税務の専門家」にとどまらず、資産戦略全体を統括する「司令塔」への進化が求められています。一方で、保険・不動産・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）など各分野の専門家が関与する中で、最適な連携体制を構築できていない、あるいは提案の幅を広げきれていないという課題を抱える会計事務所も少なくありません。
今回は、独立系FP会社代表であり、税理士、CFP®、日本FP協会理事である嶋敬介氏より、「税理士が資産戦略の司令塔になる時代」をテーマに、実務に即した事例をもとに、税理士主導でIFA・保険・不動産等を横断的に組み合わせ、顧問先への価値提供を最大化する提案手法について解説いただきます。
続く第2部では、資産形成コンサルティングを支援するPSS・協力企業より、現場でどのように連携し成果を生み出しているのかを具体的にご紹介いただきます。単なる情報収集にとどまらず、自事務所でのサービス拡張や収益機会の創出に直結するヒントを得られる構成となっております。
顧問先への価値提供を最大化したい方、PSS・協力企業との連携を検討、強化したい方にとって、実務とビジネスの両面で大きな示唆を得られる機会です。多数のご参加をお待ちしております。