株式会社キャピタル・アセット・プランニング

株式会社キャピタル・アセット・プランニングは1990年創立

以来、金融機関に最先端のシステムを提供し続けております。
証券コードは３９６５、サンキュー老後。フィンテックにより
日本人の最適なアセットアロケーションを実現し、豊かな老後
と円滑な相続・事業承継を創造することをミッションとしております。

【業務内容】

・国内生保向けに生保の設計から申込、契約締結に至る
生保販売プロセスのペーパレス化を実現するRPAシステムの提供

・資産家向け相続・財産承継システム
「Wealth Management Workstation」の提供

・金融機関・金融商品仲介業者向けライフプランシステム
「Design Your Goal」の提供

・生涯資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ
「Life Sweet」の提供

・自社株評価・法人リスク分析・企業価値評価システム
「Dr.Stock」の提供

キャピタル・アセット・プランニングは、金融フロントエンドシステムのパイオニアとして、生命保険会社等、金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供しております。

　また、人生100年、大相続時代に対応したプラットフォームとして、資産管理ビジネスのための統合資産管理システム「Wealth Management Workstation（WMW）」、多様な人生をデザインするゴールベースプランニングシステム「Design Your Goal（DYG）」を提供しております。
　これらのシステムはクラウド環境にて強固なセキュリティを担保しつつ、お手頃な価格でご利用可能となっており、会計人、IFA、生保代理店、ファイナンシャルプランナーなど多くの専門家の皆様にご支持を頂いております。

　更に、生成AIを活用したポートフォリオ管理、新NISAに対応したつみたて枠・成長枠の最適化ツールなど、最新の技術を活用したソリューションも提供しております。

■統合資産管理システム『Wealth Management Workstation（WMW）』
https://new.wealthmanager.jp/system-wmw

■ゴールベースプランニングシステム『Design Your Goal（DYG）』
https://new.wealthmanager.jp/system-dyg