第295回 定例会
税理士が関与すべき顧客の総資産管理対策とポイント
「人生100年時代」と叫ばれるなか、今年2月に端を発したロシア・ウクライナ紛争、そして日本国内のインフレーションの進行など不安定な情勢の行方は見えません。そのようななか、相続・贈与などの納税対策と併せて、いま経営者が心配し、専門家に求めているのは「統合資産管理」です。 資産管理は、「預貯金」、「有価証券」、「不動産」など多岐にわたり、顧客ごとの家族構成に応じて最適な提案が求められます。そして、そのマネジメントの担い手となるのは、経営者の一番身近な相談役である税理士、公認会計士が最適といわれており、顧客の「資産管理」を支援することにより、顧客との長いお付き合いができることはもちろん、顧客の相続発生後も2代目、3代目と継続して支援することが期待されます。
そこで今回は、「顧客の資産管理」に対して、税理士、公認会計士がどのように関与すべきか、またそのポイントについてパネルディスカッションにてお話をして頂きます。
| 日 時 | ２０２２年 ８月４日（ 木 ） PM ６：１５ ～ ８：１５（開場 PM ６：００） |
|---|---|
| 内 容 | （１）基調講演 テーマ「 ウェルスマネジメントの必要性 」 ～ウェルスマネジメントとはTax ManagementとAsset Managementの統合～ （２）鼎 談 テーマ「 税理士が関与すべき顧客の総資産管理対策とポイント 」 株式会社ノースアイランド 代表取締役 嶋 敬介氏（税理士） 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 北山雅一氏（公認会計士） ソニー生命保険株式会社 代理店営業本部 副本部長 関谷 宏氏 |
| 主な内容 | ●人生100年時代・大相続時代における資産管理の重要性 ●税理士が携わるべき資産管理 ●これからの時代は会計事務所とライフプランナーの連携が求められる（ 自事務所でやるか、外注するか？ 外注した場合、会計事務所との連携方法 ） ●法人変額定期保険のご紹介 など |
| 定 員 | 会場受講： 80名（先着申込順） ※会場定員の1/2 WEBライブ受講： 100名（先着申込順） 【 申込期限：8月3日（水）】 オンデマンド受講： 定員無し（ 配信期間：8月9日より1年間 ） |
|---|---|
| 受講料 | ■ ビジネス会計人クラブ会員 何名様でも無料 ■ ビジネス会計人クラブ非会員 10,000円／お一人様 |
| 会 場 | エッサム神田ホール２号館 ３階大会議室 住所：東京都千代田区内神田3-24-5 |
東京税理士会・東京地方税理士会・関東信越税理士会の認定研修です（認定時間：2時間）
対象：会場受講、WEBライブ受講、オンデマンド（録画）受講
対象：会場受講、WEBライブ受講、オンデマンド（録画）受講
| お問合せ先 | ビジネス会計人クラブ事務局 TEL：03-6206-6640 URL：http://www.bac.gr.jp/contact-form |
|---|
【会員参加申込フォーム】