Member’s Profileビジネス会計人クラブ 会員プロフィール
北山 雅一
株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役社長・公認会計士
- 担当者：Wealth Management Workstationサポートデスク（佐藤）
- 住所：〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス27階
- TEL：03-6433-9157
- FAX：03-6433-9156
- URL：https://www.cap-net.co.jp/
- Email：support@wealthmanager.jp
キャピタル・アセット・プランニングは、財産承継、事業承継、ゴールベースプランニング等のコンサルティングツールを提供することで、会計人の皆様がお客さまとのコミュニケーション、ホスピタリティに集中できるよう支援致します。
また、弊社のシステムにより、お客さまの課題の見える化、グラフィカルな提案書の自動作成を行うことで、会計人の皆様の作業の効率化に寄与します。
| 業務内容 | キャピタル・アセット・プランニングは、金融フロントエンドシステムのパイオニアとして、生命保険会社等、金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供しております。 また、人生100年、大相続時代に対応したプラットフォームとして、資産管理ビジネスのための統合資産管理システム「Wealth Management Workstation（WMW）」、多様な人生をデザインするゴールベースプランニングシステム「Design Your Goal（DYG）」を提供しております。 これらのシステムはクラウド環境にて強固なセキュリティを担保しつつ、お手頃な価格でご利用可能となっており、会計人、IFA、生保代理店、ファイナンシャルプランナーなど多くの専門家の皆様にご支持を頂いております。 更に、生成AIを活用したポートフォリオ管理、新NISAに対応したつみたて枠・成長枠の最適化ツールなど、最新の技術を活用したソリューションも提供しております。 ■統合資産管理システム『Wealth Management Workstation（WMW）』 https://new.wealthmanager.jp/system-wmw ■ゴールベースプランニングシステム『Design Your Goal（DYG）』 https://new.wealthmanager.jp/system-dyg ■かんたん入力でしっかり分析『FPアセットアロケーション』 https://www.new.fpassetallocation.com/  |
|---|