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株式会社SONODAパートナーズ 園田悠子

株式会社SONODAパートナーズ

  • 住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階
  • TEL：03-3242-6874
  • FAX：03-6272-3907
  • URL：https://sonoda-partners.co.jp/
  • Email：sonoda.partners@gmail.com
  • コメント：弊社は、ゴールベースプランニングを行い、クライアントの生涯資産価値の最大化を実現させるIFA（独立系のファイナンシャルアドバイザー）です。具体的には、リスクヘッジのための保険と資産運用のバランスをそのクライアントに相応しいポートフォリオでご提供させて頂いております。法人個人の保険（相続事業承継、福利厚生プラン）、資産運用のご相談を一気通貫でお引き受け致します。
経歴 ・中央大学法学部法律学科卒業後、同大学院国際企業関係法専攻博士前期課程修了。その後、中国米国計5年間の海外経験から金融の世界に入る。
・MDRT（TOT）成績資格会員
・証券外務員1種
・日本ＦＰ協会会員
・一般社団法人　相続・事業承継コンサルティング協会会員
業務内容 経営者、ドクターを対象とした、手元キャッシュを最大化するための、
・保険を活用した税金対策と相続事業承継対策、福利厚生プランの策定
・証券（主に株式、投資信託）を活用した資産運用
を長期的にアドバイスをさせて頂いております。なお、全体最適が重要ですので、法人個人全ての資産のバランスを考慮し、アドバイスさせて頂いております。
　　　
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